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专题报道 
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Mysteel:家电原材料周报(7.31-8.4)
来源:我的钢铁网     时间:2023-08-07 09:03:57

核心观点:4日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收145.08点,周环比下跌1.19%。供应方面,本周五大钢材品种供应928.6万吨,环比减少4.97万吨,降幅0.5%。库存方面,本周五大钢材总库存1644.22万吨,周环比累库33.05万吨,增幅2.1%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅4.9%;铜市方面,上周电解铜价格小幅上涨,部分区域到货量依旧偏紧;铝市方面上周国内现货铝价小幅上涨,市场交投氛围有所企稳。基本面方面,云南复产已近尾声,但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响,铝锭社会库存降幅超预期。


(相关资料图)

从上周供应减量幅度和本周停复产预估表现来看,在平控无正式文件落地的前提下,企业停产/减产意愿相对有限,加之多数企业现阶段通过生产调配、错峰生产等方式保证基本经营状态,因此就算有政策落地,也能即时应对。此外,目前累库不及预期也是市场广为关注的现象,6月至今仅累库4周,上上周再度转降后,上周才重转累增,但增幅依旧低于往年同期状态。目前仍处季节性淡季,需求不佳和天气因素已使得多数终端备库意愿降至相对低位,叠加现阶段市场价格处于区间震荡幅度状态,涨跌互现,使得市场多表现浓厚的观望情绪,因此库存短期内再度转降可能性不大。综合来看,供应有回升预期,库存转降可能性不大,整体基本面结构或真正表现为供库双增,需求回落。从行情表现来看,在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后,粗钢平控也暂无进展,市场情绪重回淡季表现,整体价格或将呈现震荡偏弱表现。

一、原材料品种价格监测

截止2023年8月4日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:盘面震荡,库存累积,冷轧板卷价格窄幅波动

上周冷轧板卷产量82.85万吨,环比减少0.72万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存30.15万吨,环比增加0.05万吨,社会库存121.34万吨,环比增加0.04万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现,整体均价继续重心上移,市场心态偏乐观,成交表现有所好转。就上周市场而言,据钢厂反馈,8月钢厂接单不错,基本接完,预计8月产量、开工率仍然在高位维持,高位供应端压力继续维持。需求方面,8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态,消费或将缓慢复苏。综合来看,在供需矛盾累积并不突出的状态下,预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——涂镀:盘面震荡,成交偏弱,涂镀价格震荡运行

上周镀锌周产量为93.88万吨,环比增加0.01万吨;彩涂周产量为18.67万吨,环比增加0.26万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面,本周镀锌厂库存量为57.7万吨,环比减少0.21万吨,社会库存110.47万吨,环比增加0.47万吨;彩涂厂库存量为17.72万吨,环比减少0.34万吨,社会库存26.61万吨,环比增加0.35万吨。上周期货热卷盘面呈现先抑后扬价格走势,现货市场价格在前期价格持续下行,钢厂间价差也是有所扩大,商家反馈本周市场成交价格多处于低位,终端用户在期货下行的情况下还是保持观望心态。目前虽然主流市场资源依旧处于偏少状态,但8月依旧是家电传统生产淡季,需求表现不温不火,预计本周镀锌及彩涂板卷价格或将窄幅震荡运行。

三、家电行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铝:上周铝价小幅上涨预计 本周价格继续偏强运行

上周国内现货铝价小幅上涨,市场交投氛围有所企稳。基本面方面,云南复产已近尾声,但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响,铝锭社会库存降幅超预期。需求端铝棒周度产量显示增量环比收窄,铝水比例较7月下旬有所提高。势综合来看,近期宏观情绪频繁切换,而基本面方面,电解铝产能快速增加后,库存未如期增加反而在淡季大幅去库,带动铝价随宏观偏强震荡。从供需来看,铝价预计仍将维持较高利润水平运行。

四、家电行业动态信息一览

1.江西:拟发放2000万元绿色智能家电消费券

江西省商务厅、省政府新闻办联合召开《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》新闻发布会。江西省商务厅党组成员、副厅长梁小康介绍,拟安排2000万元面向全省发放“绿色智能家电消费券”,消费者通过平台领取消费券后,在省内参与企业的实体门店购买绿色智能家电产品即可凭券抵扣。同时可与商家开展的其他折扣、买赠、满减等促销优惠政策叠加使用。

2.银河证券:政策催化需求释放,家电行业有望受益

银河证券指出,展望下半年,随着消费者信心逐步恢复,竣工拉动需求逐步释放,国内家电消费有望提升;海外市场面临一定的不确定性,但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化,出口有望逐季改善。从估值来看,板块估值依然处于较低位置,安全边际较高。

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